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森鹰窗业IPO开启申购,募资额增2.34亿元至9.07亿元

摘要: 9月14日,哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(下称“森鹰窗业”或“发行人”)IPO正式启动申购,发行人股票简称为“森鹰窗业”,股票代码为“301227”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。森鹰窗业本次发行的股票拟在深交所创业板上市,保荐机构为民生证券,新股申购不久后将正式登陆资本市场。


9月14日,哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(下称“森鹰窗业”或“发行人”)IPO正式启动申购,发行人股票简称为“森鹰窗业”,股票代码为“301227”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

森鹰窗业本次发行的股票拟在深交所创业板上市,保荐机构为民生证券,新股申购不久后将正式登陆资本市场。

公开资料显示,森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房。

据该公司《首次公开发行股票并在创业板上市发行的公告》,其本次发行价格38.25元/股,本次拟公开发行股份的数量为2370万股,占发行后总股本的比例为25%,全部为新股发行,发行后总股本为9480万股。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额 9.07亿元,扣除预计发行费用约 8282.29 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为8.24亿元。据此前招股书,该公司原拟募资6.73亿元,预计此次募资新增2.34亿元。

股东方面,该公司的控股股东为边书平,实际控制人为边书平、应京芬,二人系夫妻关系。截至招股说明书签署日,边书平持有公司73.90%的股份,应京芬持有公司9.46%的股份,二人合计持有公司83.35%的股份。自1999年12月至今,边书平担任公司董事长,应京芬现担任公司人力资源与品牌顾问。

在森鹰窗业前十大股东名单中,有三家家装零售巨头的身影,分别是欧派家居、居然之家、红星美凯龙,持股比例分别为2.1%、2.11%、2.11%。

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(图片来源:拍信创意,侵删)

去年营收近10亿

净利润1.28亿

业绩方面,2019-2021年,森鹰窗业的营收分别约为7.28亿元、8.37亿元以及9.57亿元,年均复合增长率为14.6%;净利润分别约为0.76亿元、1.27亿元以及1.28亿元,年均复合增长率30.12%。

据该公司近日披露的《2022年1-6月财务报表及审阅报告》,其2022上半年实现营收约3.13亿元,去年同期营收为3.48亿元,同比略有下降;实现归母净利润约为2398.38万元,去年同期净利润为4219.94万元,同比下滑。

目前,森鹰窗业共拥有88项已获授权的专利,其中发明专利 27 项,实用新型专利 55 项,外观设计专利6项。此外,公司通过不断优化生产工艺,为节能铝包木窗产品提供技术保障,公司共有 21 项产品通过国际公认被动式建筑领域的权威认证机构德国被动式房屋研究所(PHI)认定。